申万宏源证券承销保荐有限职守公司        对于   蒙娜丽莎集团股份有限公司 公开刊行可调治公司债券受托管束事务         文书      （2024年度）       二〇二五年六月                 缺陷声明   本文书依据《公司债券刊行与来去管束办法》（以下简称“《管束办 法》”）《对于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券受托管 理公约》（以下简称“《受托管束公约》”）《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开 刊行可调治公司债券召募明白书》（以下简称“《召募明白书》”）                              《蒙娜丽莎集 团股份有限公司2024年年度文书》等联系公开信息清晰文献、第三方中介机构出 具的专科主张等，由本期债券受托管束东说念主申万宏源证券承销保荐有限职守公 司（以下简称“申万宏源”）编制。申万宏源对本文书中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行孤立考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确 性和好意思满性作念出任何保证或承担任何职守。   本文书不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主张，投资者支吾联系 事宜作念出孤立判断，而不应将本文书中的任何内容据以行为申万宏源所作的承诺或 声明。在职何情况下，投资者依据本文书所进行的任何行为或不行为，申万宏源不 承担任何职守。                第一章本次可转债有时   一、核准文献及核准边界   蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“公司”或“刊行东说念主”） 本次刊行事项、联系预案及授权一经公司2021年2月7日召开的第二届董事会第 三十四次会议、2021年3月31日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过， 以及公司2021年3月5日召开的2021年第三次临时推动大会审议并通过。   本次刊行于2021年7月12日通过中国证监会刊行审核委员会审核，公司于 开刊行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510号）。   二、本次可转债的主要条件   本次刊行证券的种类为可调治为本公司A股股票的可转债。该可调治公司 债券及异日调治的A股股票将在深圳证券来去所上市。   凭据联系法律法则规矩并连络本公司的筹划情状、财务情状和投资名方针 资金需求情况，本次可转债的刊行边界为不朝上116,893万元（含116,893万 元），即刊行不朝上1,168.93万张（含1,168.93万张）债券，具体召募资金数额 提请公司推动大会授权董事会在上述额度范围内详情。   本次刊行的可转债每张面值东说念主民币100元，按面值刊行。   本次可转债的具体刊行样子由推动大会授权董事会与保荐东说念主及主承销商确 定。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法律规矩的其他投资者等（国 家法律、法则圮绝者之外）。   凭据联系法律法则的规矩和召募资金拟投资名方针实施进程安排，连络本 次刊行可调治公司债券的刊行边界及公司异日筹划和财务情状等，本次刊行的 可调治公司债券的期限为自愿行之日起6年。   本次刊行的可调治公司债券票面利率的详情样子及每一计息年度的最终利 率水平提请公司推动大会授权董事会凭据国度政策、市集和公司具体情况与保 荐东说念主及主承销商协商详情。   本次刊行可转债每年付息一次，到期奉赵本金和终末一年利息。   （1）年利息筹备   年利息指可调治公司债券握有东说念主按握有的可调治公司债券票面总金额自可 调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调治公司债券票面总金额；   i：可调治公司债券确昔时票面利率。   （2）付息样子   ①本次刊行的可调治公司债券接管每年付息一次的付息样子，计息肇端日 为可调治公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度测度利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据联系法律法则 及深圳证券来去所的规矩详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调治公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   本次刊行的可调治公司债券不提供担保。   自本次刊行可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个往翌日起至可转债到 期日止。   本次刊行可转债的开动转股价钱不低于召募明白书公告日前二十个往翌日 公司股票来去均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价调治 的情形，则对调治前去还日的收盘价按历程相应除权、除息调治后的价钱计 算）和前一个往翌日公司股票来去均价，具体转股价钱提请推动大会授权董事 会在刊行前凭据市集情状与保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个往翌日公司股票来去均价=前二十个往翌日公司股票来去总和/该 二十个往翌日公司股票来去总量；前一个往翌日公司股票来去均价=前一个来去 日公司股票来去总和/该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息 等情况（不包括因可转债转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述 公式进行转股价钱的调治：   送股或转增股本：P1=P/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；   两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；   派息：P1=P－D；   上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。   其中：P为调治前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新 股价或配股价，D为每股派息，P1为调治后的转股价钱。   当本公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时候（如需）。当转股价 气派整日为本可转债握有东说念主转股肯求日或之后，调治股票登记日之前，则该握 有东说念主的转股肯求按本公司调治后的转股价钱扩充。   当本公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本可转债握有东说念主的债职权益或转 股滋生权益时，本公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保 护本可转债握有东说念主权益的原则调治转股价钱。测度转股价钱调治内容及操作办 法将依据其时国度测度法律法则及证券监管部门的联系规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时代，当本公司股票在职意贯穿30个往翌日中有15个来去 日的收盘价不高于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正有谋划并提交本公司推动大会表决。若在前述30个往翌日内发生过转股价钱 调治的情形，则在转股价钱调治日前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价计 算，在转股价钱调治日及之后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘价筹备。   上述有谋划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 推动大会进行表决时，握有本可转债的推动应当躲藏。修正后的转股价钱应不 低于本次推动大会召开日前20个往翌日本公司股票来去均价和前一往翌日均价 之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和 股票面值。   （2）修正门径   如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及 暂停转股时代。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），动手 复原转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之 后，调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   可调治公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹备样子为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可调治公司债券握有东说念主肯求转股的可调治公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可调治公司债券握有东说念主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 一股的可调治公司债券余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的测度规矩， 在可调治公司债券握有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该可调治公司 债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回   本次刊行的可转债到期后五个往翌日内，公司将赎回一起未转股的可调治 公司债券，具体赎回价钱由推动大会授权董事会凭据刊行时市集情况与保荐机 构及主承销商协商详情。   （2）有条件赎回   在转股期内，当下述任性一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日收盘价钱不低于 当期转股价钱的130%；   ②当本次刊行可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则调治前的往翌日 按调治前的转股价钱和收盘价钱筹备，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和 收盘价钱筹备。   （1）有条件回售条件   在可转债终末两个计息年度内，若是公司股票任何贯穿三十个往翌日收盘 价钱低于当期转股价钱的70%，可转债握有东说念主有权将其握有的一起或部分可转 债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往翌日内发生 过转股价钱调治的情形，则调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱计 算，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述贯穿三十个往翌日须从转股价钱向下修正之后的第一 个往翌日起重新筹备。   在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初度闲逸后 可按上述商定条件愚弄回售权一次；若初度闲逸回售条件而可转债握有东说念主未在 公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施的，该计息年度不应再愚弄回售权， 可转债握有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。      （2）附加回售条件      在本可转债存续时代内，若是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募 明白书中的承诺比较出现紧要变化，凭据中国证监会的联系规矩可被视作篡改 召募资金用途或者被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，握有东说念主有权按面 值加当期应计利息的价钱向本公司回售其握有的部分或一起可调治公司债券。 握有东说念主在附加回售禀报期内未进行附加回售禀报的，不应再愚弄本次附加回售 权。      经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，刊行东说念主主体信用等第为AA-，本 次可调治公司债券信用等第为AA-。 （中鹏信评【2025】追踪第【233】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。      本次刊行可转债的召募资金净额，将按照下表所列名目规则顺次进行投 资：                                                单元：万元  序                                        本次召募资金使用金                名目称呼           名目总投资  号                                            额                所有               128,893         116,893         第二章债券受托管束东说念主执行职责情况  申万宏源行为蒙娜丽莎集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券的债券 受托管束东说念主，于文书期内严格按照《公司债券受托管束东说念主执业行径准则》《募 集明白书》及《受托管束公约》等规矩和商定执行返璧券受托管束东说念主各项职 责。存续期内，申万宏源对刊行东说念主及本次可转债情况进行握续追踪和监督，密 切温煦公司的筹划情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险步履的实施情况 等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实崇尚债券握 有东说念主利益。申万宏源选拔的核查措檀越要包括：              第三章刊行东说念主年度筹划情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况  公司称呼（中语）：蒙娜丽莎集团股份有限公司  公司称呼（英文）：Monalisa Group CO.,Ltd.  等闲股股票上市地：深圳证券来去所  股票简称：蒙娜丽莎  股票代码：002918  可转债上市地：深圳证券来去所  可转债债券简称：蒙娜转债  可转债债券代码：127044  法定代表东说念主：萧礼标  注册地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园  息争社会信用代码：91440600708114839J  邮政编码：528211  测度电话：0757-81896639  传真号码：0757-81896639  公司网址:http://www.monalisa.com.cn/  电子邮箱：monalisa@monalisa.com.cn  筹划范围：加工、制造：陶瓷居品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑 材料，机械迷惑，水暖器材，五金配件，化工原料（危急品之外）；室表里装 饰工程（握有用的天禀证筹划）；等闲货品仓储；物流扶植干事；提供筹备机 系统集成干事；筹备机维修；货品收支口、技能收支口（法律、行政法则圮绝 的名目不得筹划；法律、行政法则限定的名目须取得许可后方可筹划）。（依 法须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展筹划行为）   二、刊行东说念主2024年度筹划情况及财务情状 市公司推动的净利润12,496.18万元，同比着落53.06%。主要原因为：受房地产 行业调治影响，市集竞争加重，全年买卖收入与净利润同比着落。公司坚握稳 健筹划原则，加强经销业务，主动减少了部分筹划风险较大的房地产客户的销 售边界，落实多项提质增效步履，但仍未能隐藏销量及售价着落带来的影响。 此外部分钞票出现减值迹象，公司按照企业管帐准则对可能发生减值弃世的各 类钞票计提减值准备，导致净利润同比着落。   公司主要财务数据与方针如下：                                           单元：万元       主要管帐数据      2024年度/年末       2023年度/年末      同期增减 买卖收入                 463,083.71     592,079.04   -21.79% 包摄于上市公司推动的净利润         12,496.18      26,623.84   -53.06% 包摄于上市公司推动的扣除非 延续性损益的净利润 筹划行为产生的现款流量净额         80,655.61      93,405.02   -13.65% 包摄于上市公司推动的净钞票        333,340.88     345,632.49    -3.56% 总钞票                  771,023.15     969,442.99   -20.47% 基本每股收益（元／股）                0.31           0.64   -51.56% 稀释每股收益（元／股）                0.24           0.67   -64.18% 加权平均净钞票收益率                3.64%         7.95%     -4.31%                第四章刊行东说念主召募资金使用情况    一、公开刊行可调治公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督管束委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发 行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510号）核准，公司刊行可转 换公司债券1,168.93万张，每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行，刊行总和为 月20日划至公司指定账户。上述召募资金到位情况一经天健管帐师事务所（特 殊等闲结伙）审验，并出具了《考证文书》（天健验〔2021〕7-82号）。    二、本期可调治公司债券召募资金实质使用情况    本次可转债召募资金罢休2024年12月31日的使用情况和结余情况如下：                                          召募资金使用情况对照表 编制单元：蒙娜丽莎集团股份有限公司                                                                                                  单元：万元       召募资金总和                                     115,582.04 本文书期干涉召募资金总和                                             27,253.81 文书期内变更用途的召募资金 总和 累计变更用途的召募资金总和                                    25,194.79 已累计干涉召募资金总和                                              117,085.43 累计变更用途的召募资金总和 比例           是否已变                                                                          名目达到                                              罢休期末投资                                                      名目可行性是 承诺投资名目和超募 更名目 召募资金承诺 调治后投资总和 今年度干涉金 罢休期末累计干涉                                            预定可使 今年度已毕 是否达到预                                               进程（%）                                                      否发生紧要变    资金投向   （含部分 投资总和     (1)    额       金额(2)                                            用状态日  的效益   计效益                                               (3)=(2)/(1)                                                   化            变更）                                                                           期 承诺投资名目                  否      40,100.00    40,100.00                     40,100.00   100.00    不适用                         否 施更新干涉技改名目        否      13,000.00    13,000.00                     13,081.90   100.63 2023年3月                        否 注1 智能仓库成就名目         是      29,793.00     4,598.21     663.99           4,598.21   100.00 2024年9月     不适用       不适用      是 注2 承诺投资名目小计               115,582.04   115,582.04   27,253.81        117,085.43      ---      ---   2,051.46    ---     ---      所有          ---   115,582.04   115,582.04   27,253.81        117,085.43      ---      ---   2,051.46    ---     --- 未达到谋划进程或测度收益的情况和原因（分具体名目）                         详见本表“名目可行性发生紧要变化的情况明白”。                                                   “数字化管束系统及智能仓库成就名目”确立配景是基于建筑陶瓷和房地产行业处于景气周 名目可行性发生紧要变化的情况明白                                                   期，公司销售业务推广较快，需要通过成就智能仓库处置仓储瓶颈并裁汰仓库租出用度。频年                                    来房地产握续深度调治，公司调治销售策略裁汰了仓库占用，仓库需求减少，名目进程也受到                                    影响。另外，公司上市后新设的广西藤县坐蓐基地及通过收购样子新增的高安坐蓐基地均配套                                    仓库，缓解本名目实施地对智能仓库的清贫需求。同期，公司通过加强产销协同，优化库存管                                    理，减少对仓库的使用需求。空洞上述原因，公司赓续实施“数字化管束系统及智能仓库成就                                    名目”的必要性已显赫裁汰，经审慎论证评估，连络公司行业发展近况及趋势、公司实质筹划                                    情状和异日发展策动，为裁汰召募资金投资风险，培育召募资金使用效果，优化资源配置，公                                    司董事会决定变更“数字化管束系统及智能仓库成就名目”用途，并将剩余召募资金长期补充                                    流动资金。 超募资金的金额、用途及使用发挥情况                  不适用 召募资金投资名目实施场所变更情况                   不适用 召募资金投资名目实施样子调治情况                   不适用                                    公司于2021年9月22日召开第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过                                    《对于使用召募资金置换以自筹资金事前干涉募投名目及支付刊行用度的议案》，公司孤立董                                    事就该事项发表了孤立主张，保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐有限职守公司                                    对于蒙娜丽莎集团股份有限公司以召募资金置换以自筹资金事前干涉募投名目及支付刊行用度                                    的核查主张》，均同意使用召募资金置换事前干涉募投名方针自筹资金 437,570,590.00 元及已 召募资金投资名目先期干涉及置换情况                                    支付的不含税刊行用度3,486,996.68 元。                                    上述干涉一经天健管帐师事务所（终点等闲结伙）进行鉴证，并于2021年9月13日出具了《关                                    于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金事前干涉募投名方针鉴证文书》（天健审〔2021〕7-                                    税刊行用度已一起置换完毕。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                  不适用 用闲置召募资金进行现款管束情况                    不适用 名目实施出现召募资金节余的金额及原因                 不适用 尚未使用的召募资金用途及去处                     罢休2024年9月25日，公司召募资金专户已一起刊出。 召募资金使用及清晰中存在的问题或其他情况               无   注1鉴于公司公开刊行可调治公司债券召募资金投资名目“收购相知意思善德58.9706%股权并增资名目”中的增资名目“机器迷惑及环保设施更新干涉技改名目”由公司控 股子公司高安蒙娜丽莎实施，因此将收购相知意思善德58.9706%股权和机器迷惑及环保设施更新干涉技改名方针收益统一筹备。   注2公司变更“数字化管束系统及智能仓库成就名目”用途并将剩余召募资金用于长期补充流动资金。2024年9月25日，公司已将“数字化管束系统及智能仓库建 设名目”召募资金余额26589.82万元（其中本金25194.79万元、利息收入净额1395.03万元）划转至公司一般结算账户，并办理完成上述召募资金专户的刊起首续。             第五章本次债券担保情面况   凭据《上市公司证券刊行管束办法》第二十条：“公开刊行可调治公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公 司之外”。罢休2020年12月31日，本公司经审计的包摄于母公司推动的净钞票为 果本次刊行的可调治公司债券存续时代发生严重影响公司经买卖绩和偿债才气 的事件，本次刊行可能因未提供担保而导致偿债风险高涨。             第六章债券握有东说念主会议召开情况 《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案》，具体 情况参见“第四章刊行东说念主召募资金使用情况/二、本期可调治公司债券召募资金 实质使用情况”以及公司在2024年9月11日清晰的《2024年第一次债券握有东说念主会 议决议公告》（公告编号：2024-065）。                第七章本次债券付息情况   刊行东说念主于2024年8月16日按面值支付第三年利息。本次付息为“蒙娜转债” 第三年付息，票面利率为1.00%（含税），本次付息每10张“蒙娜转债”（所有面 值1,000.00元）债券派发利息东说念主民币10.00元（含税）。            第八章本次债券的追踪评级情况   经中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年4月23日出具的编号为中鹏信评 【2021】第Z【364】号02的《蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年公开刊行可转 换公司债券信用评级文书》，刊行东说念主主体信用等第为AA，评级预测为踏实，本 次可调治公司债券信用等第为AA。 （中鹏信评【2022】追踪第【605】号01），看护公司主体信用等第为AA，评 级预测为踏实，看护“蒙娜转债”的信用等第为AA。 （中鹏信评【2023】追踪第【164】号01），将公司主体信用等第下调为AA-， 评级预测为踏实，“蒙娜转债”的信用等第下调为AA-，并将公司主体信用等第和 “蒙娜转债”信用等第移出信用不雅察名单。 （中鹏信评【2024】追踪第【514】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。 （中鹏信评【2025】追踪第【233】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。          第九章债券握有东说念主权益有紧要影响的其他事项      一、是否发生债券受托管束公约第3.4条商定的紧要事项   凭据刊行东说念主与申万宏源签署的《蒙娜丽莎集团股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券受托管束公约》第3.4条文矩：   “3.4本期债券存续期内，发生以下任何紧要事项，甲方应当在三个责任日 内书面奉告乙方，并按照法律、法则和王法的规矩实时向来去所提交并清晰重 大事项临时文书，明白事件的启事、现在的状态和可能产生的后果，并凭据乙 方要求握续书面奉告事件发挥和结果：   （一）甲方筹划方针、筹划范围或坐蓐筹划外部条件等发生紧要变化；   （二）刊行东说念主主体或债券信用评级发生变化；   （三）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；   （四）甲方发生未能清偿到期债务的爽约情况；   （五）甲方昔时累计新增告贷或者对外提供担保朝上上年末净钞票的百分 之二十；   （六）甲方清除债权或财产，或其他导致甲方发生朝上上年末净钞票的百 分之十的紧要弃世；   （七）甲方出售、转让主要钞票或者发生紧要钞票重组；   （八）甲方作出减资、统一、分立、完了及肯求停业的决定；   （九）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行政处罚、行政监管措 施或自律组织圭表刑事职守；      （十）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险步履发生紧要变化；      （十一）甲方情况发生紧要变化导致可能不适应可调治公司债券上市条 件；      （十二）甲方或其控股推动、实质限度东说念主涉嫌不法被司法机关立案探询或 者发生变更，甲方或其董事、监事、高档管束东说念主员涉嫌不法或紧要坐法失信、 无法执行职责或者发生紧要变动；      （十三）甲方拟变更召募明白书的商定；   （十四）甲方不成定期支付本息；   （十五）甲方管束层不成常常执行职责，导致甲方债务清偿才气面对严重 概略情趣，需要照章选拔行动的；   （十六）甲方建议债务重组有谋划的；   （十七）本期债券可能被暂停或者休止提供来去或转让干事的；   （十八）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项。   就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面明白，并对有影响的事件建议有用且切实可行的支吾步履。甲方 受到紧要行政处罚、行政监管步履或圭表刑事职守的，还应当实时清晰联系坐法违 规行径的整改情况。   甲方未按规矩实时清晰上述紧要事项的，乙方应当督促刊行东说念主实时清晰相 关信息，并实时出具并清晰临时受托管束事务文书，明白该紧要事项的具体情 况、对债券偿付可能产生的影响、受托管束东说念主已选拔或者拟选拔的步履。”   申万宏源行为本次债券的受托管束东说念主，对公司2024年度波及到《受托管束 公约》第3.4条的事项作念如下清晰：   （一）公司变更召募明白书的商定 久补充流动资金的公告》，连络公司行业发展近况及趋势、公司实质筹划情状 和异日发展策动，为裁汰召募资金投资风险，培育召募资金使用效果，优化资 源配置，公司董事会同意变更“数字化管束系统及智能仓库成就名目”用途并将 剩余召募资金约26,519.53万元（包含容许收益及利息收入，具体金额以实质结 转时名目专户资金余额为准）用于长期补充流动资金。公司将剩余召募资金转 出后将刊出存放召募资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募 集资金三方监管公约》亦同步休止。   公司本次变更募投名目事项一经公司董事会、监事会、推动大会审议通 过，适应《上市公司监管结合第2号——上市公司召募资金管束和使用的监管要 求》《深圳证券来去所上市公司自律监管结合第1号——主板上市公司标准运 作》《深圳证券来去所股票上市王法》等测度规矩的要求。本次变更募投名目 事项是凭据公司全体发展计策策动并空洞琢磨公司实质筹划情况作念出的审慎调 整，有益于培育召募资金使用效果，优化资源配置，同期为公司日常坐蓐筹划 及业务的全体发展提供资金撑握，适应公司及全体推动的利益，不存在毁伤公 司及全体推动，很是是中小推动利益的情形。    （二）累计诉讼、仲裁 至2024年8月20日，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额 所有为东说念主民币34,934.70万元，占公司最近一期经审计净钞票的10.11%。其中， 公司及控股子公司行为原告波及的诉讼、仲裁案件金额所有为东说念主民币34,658.12 万元，公司及控股子公司行为被告波及的诉讼、仲裁案件金额所有为东说念主民币 仲裁情况的公告》。公司及控股子公司贯穿十二个月内不存在单项涉案金额占 公司最近一期经审计净钞票完全值10%以上，且完全金额朝上东说念主民币1,000万元 的紧要诉讼、仲裁事项。    二、转股价钱调治    罢休本文书出具日“蒙娜转债”的最新转股价钱为20.00元/股，具体调治 情况如下：    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，公司董事会决定将“蒙娜转债” 的转股价钱向下修正为20.00元/股，修正后的转股价钱自2024年11月1日起生 效。具体情况详见公司差别于2024年10月15日、2024年11月1日清晰的《对于董 事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-078）《对于 向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）    （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限职守公司对于蒙娜丽莎集团股 份有限公司公开刊行可调治公司债券受托管束事务文书（2024年度）》之签章 页）                    申万宏源证券承销保荐有限职守公司