证券代码：001288                 证券简称：运机集团 债券代码：127092                 债券简称：运机转债  四川省自贡运载机械集团股份有限公司   向不特定对象刊行可调整公司债券   受托管理事务论说（2024 年度）      刊行东说念主：四川省自贡运载机械集团股份有限公司          （自贡市高新工业园区富川路 3 号）          受托管理东说念主：招商证券股份有限公司      （广东省深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号）                 要害声明   依据《可调整公司债券管理主见》（以下简称“《管理主见》”）、《四川 省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”）、《四川省自贡运载机械集团股份有限公 司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管理东说念主）对于四川省自贡 运载机械集团股份有限公司可调整公司债券受托管理公约》（以下简称“《受托 管理公约》”）等谋划章程及商定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证 券”、“受托管理东说念主”）当作本次债券的受托管理东说念主编制本论说。招商证券编制 本论说的内容及信息均着手于公开信息、四川省自贡运载机械集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“刊行东说念主”或“运机集团”）对外发布的《四川省自贡运 输机械集团股份有限公司 2024 年年度论说》等公开信息露出文献、刊行东说念主提供 的谋划府上或出具的谋划讲解以登科三方中介机构出具的专科意见。招商证券对 本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引 述内容和信息的真的性、准确性和完竣性作出任何保证或承担任何背负。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者打法谋划 事宜作念出独处判断，而不应将本论说中的内容据以当作招商证券所作的承诺或声 明。请投资者独处征询专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本论说所进行 的任何当作或不当作，招商证券不承担任何背负。   如无荒芜讲解，本论说中谋划用语具有与《召募讲解书》中同样的含义。                第一节 本次债券概况 一、注册文献及注册范围   四川省自贡运载机械集团股份有限公司本次向不特定对象刊行可调整公司 债券决议如故公司2023年3月21日召开的第四届董事会第十五次会议、2023年4月   凭证中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应四川 省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批 复》（证监许可【2023】1998号），运机集团向不特定对象刊行可调整公司债券 承销及保荐用度、讼师用度、审计及验资用度和信息露出及刊行手续费等与刊行 可调整公司债券平直谋划的刊行用度960.30万元（不含升值税）后，践诺召募资 金净额为72,039.70万元。上述召募资金到位情况如故大华司帐师事务所（异常普 通联合）考证，并由其出具《四川省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对 象刊行可调整公司债券召募资金考证论说》（大华验字2023000586号）。   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答应，公司向不特定对象刊行的 “运机转债”，债券代码“127092”。   放置2025年3月31日，公司剩余可调整公司债券5,252,660张，剩余可调整公 司债券票面总金额为525,266,000元。 二、本次债券的主要条件   （一）证券种类   本次刊行证券的种类为可调整为公司股票的可调整公司债券。该可调整公司 债券及畴昔调整的股票将在深圳证券交游所上市。   （二）刊行范围   本次刊行可调整公司债券召募资金总额不跳跃 73,000.00 万元（含 73,000.00 万元），刊行数目为 7,300,000 张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调整公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可调整公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月   （五）债券利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.20%。   （六）还本付息的期限和花式   本次刊行的可调整公司债券罗致每年付息一次的付息花式，到期奉赵本金和 支付终末一年利息。   年利息指可调整公司债券执有东说念主按执有的可调整公司债券票面总金额自可 调整公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调整公司债券票面总金额；   i：可调整公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的可调整公司债券罗致每年付息一次的付息花式，计息肇始 日为可调整公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调整公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由债券执有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交游日内，公司将偿还总计到 期未转股的可调整公司债券本金及终末一年利息。   （七）转股期限   本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行收尾之日（2023 年 9 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2024 年 3 月 27 日）起至 可调整公司债券到期日（2029 年 9 月 20 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）债券执有东说念主对转股或者不 转股有选拔权，并于转股的次日成为上市公司股东。   （八）转股价钱的详情非常调整   本次刊行的可调整公司债券的开动转股价钱为 17.67 元/股，不低于召募讲解 书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的收盘价按进程相应除权、除 息调整后的价钱筹备）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息露出媒体上刊登谋划公告，并于公 告中载明转股价钱调整日、调整主见及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调整 日为本次刊行的可调整公司债券执有东说念主转股请求日或之后，调整股份登记日之前， 则该执有东说念主的转股请求按公司调整后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整公司债券执有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调整公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。谋划转股 价钱调整内容及操作主见将依据其时国度谋划法律法例及证券监管部门的谋划 章程来制订。   放置本论说出具日，本次可转债最新转股价钱为 12.09 元/股。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调整公司债券存续时间，当公司股票在职意贯串三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   上述决议须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调整公司债券的股东应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日股票交游均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价筹备。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露出报刊 及互联网网站上刊登谋划公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如 需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股 请求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调整股 份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推论。   （十）转股股数详情花式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可调整公司债券执有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的筹备 花式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调整公司债券执有东说念主 请求转股的可调整公司债券票面总金额；P 指请求转股当日灵验的转股价钱。   可调整公司债券执有东说念主请求调整成的股份须是整数股。转股时不及调整为一 股的可调整公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的谋划章程，在可 调整公司债券执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可调整公司债券 余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调整公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 调整公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何贯串三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价筹备，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价筹备。   （十二）回售条件   在本次刊行的可调整公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯串 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调整公司债券执有东说念主有 权将其执有的可调整公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备， 在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯串三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游 日起按修正后的转股价钱从头筹备。   终末两个计息年度可调整公司债券执有东说念主在每年回售条件初度餍足后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可调整公司债券执有东说念主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回 售权，可调整债券执有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在 召募讲解书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化凭证中国证监会的谋划规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可调整 公司债券执有东说念主享有一次回售的权柄。可调整公司债券执有东说念主有权将其执有的可 调整公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。债券执 有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售， 该次附加回售呈报期内虚假施回售的，不应再哄骗附加回售权。   （十三）转股年度谋划股利的包摄   因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总计泛泛股股东（含因可调整公 司债券转股变成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行花式及刊行对象   本次刊行的可调整公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 9 月 20 日，T- 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 73,000 万元的部分由保荐东说念主 （主承销商）包销。 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总计股东。 证券投资基金、稳当法律章程的其他投资者等（国度法律、法例扼制者以外）。   （十五）向原股东配售的安排   原股东可优先配售的运机转债数目为其在股权登记日（2023 年 9 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的执有运机集团的股份数目按每股配售 4.5625 元可调整 公司债券的比例筹备可配售可调整公司债券金额，再按 100 元/张的比例调整为 张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。   放置上述股权登记日，运机集团总股本 160,000,000 股，公司回购专户不存 在库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 160,000,000 股，按本次刊行 优先配售比例筹备，原股东最多可优先认购 7,300,000 张，约占本次刊行的可转 换公司债券总额 7,300,000 张的 100.00%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推论，最终优先配售总额可能 略有相反。   （十六）本次召募资金用途   本次向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金总额（含刊行用度）不跳跃 于以下名堂：                                                单元：万元 序号          名堂称号            名堂投资总额         拟使用召募资金            臆测                  79,589.00      73,000.00   本次召募资金到位后，公司凭证制定的召募资金投资筹备具体实施。在召募 资金到位前，公司可凭证名堂践诺开发进程以自筹资金先行干与名堂，待召募资 金到位后赐与置换。若本次践诺召募资金不成餍足上述名堂的资金需求，公司董 事会将凭证召募资金用途的要害性和进犯性安排召募资金的具体使用，不及部分 由公司自筹治理。   （十七）召募资金存管   公司如故制订了召募资金管理谋划轨制，本次刊行可调整公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事 会（或董事会授权的东说念主士）详情，并在刊行公告中露出召募资金专项账户的谋划 信息。   （十八）债券担保情况   本次刊行的可调整公司债券不提供担保。   （十九）本次刊行决议的灵验期限   公司本次刊行可调整公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经股东 大会审议通过之日起筹备。       第二节 债券受托管理东说念主履行职责情况   招商证券当作运机集团向不特定对象刊行可调整公司债券的债券受托管理 东说念主，严格按照《管理主见》《召募讲解书》及《受托管理公约》等章程和商定履 行退回券受托管理东说念主的各项职责。存续期内，招商证券执续护理刊行东说念主的谈判状 况、财务现象、资信情况，监督刊行东说念主召募资金的使用情况与本息偿付情况，执 续督导刊行东说念主履行信息露出义务，切实叹惋债券执有东说念主利益。2024 年度，招商证 券选定的核查措檀越要包括：      第三节 刊行东说念主2024年度谈判情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况   中语称号：四川省自贡运载机械集团股份有限公司   英文称号：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD.   法定代表东说念主：吴友华   住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号   股票上市地：深圳证券交游所   股票简称：运机集团   股票代码：001288   树立日期：2003 年 9 月 28 日   上市时期：2021 年 11 月 01 日   注册成本：16,000 万元   长入社会信用代码：91510300694828522T   谈判范围：坐褥、销售运载机械、斗式提高机、螺旋运送机、给料机械，堆 取料机、时刻转让、时刻开发、时刻盘考、时刻作事，法律、法例许可的收支口 营业，工业和大众、民用开发名堂的诱导、澄莹、管说念的安装，行恶式钢结构件 的制作、安装；机电诱导的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围 需要办理天资文凭概况可证的，未取得谋划天资文凭和许可前不得坐褥谈判）。 （照章须经批准的名堂，经谋划部门批准后方可开展谈判行为）   谋划电话：0813-8233659   传真：0813-8233689   公司网址：www.zgcmc.com   电子信箱：dmb@zgcmc.com 二、刊行东说念主 2024 年度谈判情况及财务现象    （一）公司主营业务概况    公司主要从事以带式运送机为主的节能环保型运送机械成套诱导的研发、设 计、坐褥和销售，是物料运送系统治理决议的供应商。公司坚执以客户需求为导 向，不断推动自己研发体系、管理体系和作事体系的升级，整合联想、研发、制 造等资源，尽力于于凭证客户的个性化需求，提供一体化居品联想及治理决议。公 司的主要居品包括通用带式运送机、管状带式运送机、水平转弯带式运送机、逆 止安装、驱动安装等。    公司积极反映国度政策，主动对接“一带沿途”的发展机遇，与中国中钢集 团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色 矿业集团有限公司等大型国有企业一同“走出去”，合营邻接国外业务，阐扬公 司的时刻及居品上风，为“一带沿途”触及国度和地区的工程名堂提供及格的产 品和作事。现在，公司的运送机械居品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、 印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚、几内亚等多个国度的名堂上干与运行，为 “一带沿途”多个国度和地区带去先进高效、节能环保的运送机械诱导，并得到 了一定的认同，提高了公司运送机械诱导在国际上的着名度和好意思誉度。    公司如故在时刻立异、阛阓拓展和轮廓作事等方面累积丰富的训导，在阛阓 中莳植了考究的品牌形象，并取得了较高阛阓占有率，成为国内物料运送机械设 计制造方面的先进企业。公司构建的物料运送诱导制造体系和谋划的居品链已较 为完备，阛阓浸透率较高。公司正在开拓科技含量更高、可靠性和牢固性更佳、 更具智能化和自动化、可轮廓运用通信时刻和东说念主机交互的物料运送合座治理决议。    （二）主要财务数据及财务方针    放置 2024 年 12 月 31 日，公司总钞票为 491,248.33 万元，较上年末增长 股东的净钞票为 219,281.43 万元，较上年末增长 5.69%。2024 年度，公司收场营 业收入 153,592.49 万元，同比增长 45.80%；包摄于上市公司股东的净利润为        名堂            2024 年度                2023 年度           同比变动 营业收入（元）              1,535,924,865.54      1,053,455,897.21      45.80% 包摄于上市公 司股东的 净利润（元） 包摄于上市公 司股东的 扣除异时时性 损益的净            139,936,508.54        97,028,849.73       44.22% 利润（元） 谈判行为产生 的现款流 量净额（元） 基本每股收益（元/股）                         0.98              0.64       53.13% 稀释每股收益（元/股）                         0.95              0.64       48.44%                                                               加多 2.02 个 加权平均净钞票收益率                      7.36%                5.34%                                                                  百分点        名堂            2024 年末                2023 年末           同比变动 总钞票（元）                4,912,483,266.11     3,540,494,790.71      38.75% 包摄于上市公 司股东的 净钞票（元）    公司 2024 年度营业收入、净利润、包摄于上市公司股东的扣除异时时性损 益的净利润均有所上涨，主要为以下几方面原因：一是猖厥拓展国际阛阓，实施 业务国际化策略。2024 年公司国外业务大幅加多，2024 年度公司国外业求收场 销售收入 10.38 亿元，占 2024 年度营业收入的比重为 67.58%，较 2023 年度增长 月，公司收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，弥补了公司在电机制造与 研发范畴的空白，延迟了公司产业链。2024 年 9 月，公司澳大利亚孙公司 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD 取得了 VLI CONVEYORS PTY LIMITED 之 100%的股权。三是加速募投名堂的投产和数字孪生坐褥基地建 设，股东坐褥智能化诱导。2024 年度，公司首发召募资金名堂露天大运量节能环 保智能假名堂、大规格管带机数字化加工坐褥线时刻篡改名堂、物料运送成套装 备汉典数据收集分析名堂先后投产并全部结项，灵验缓解了公司产能不及的场所， 为公司 2024 年功绩增长奠定了基础。上述成分导致公司 2024 年基本每股收益和 稀释每股收益亦有所加多。           第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况   凭证中国证券监督管理委员会《对于答应四川省自贡运载机械集团股份有限 公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》                       （证监许可【2023】1998号）， 运机集团向不特定对象刊行可调整公司债券730.00万张，每张面值为东说念主民币 计及验资用度和信息露出及刊行手续费等与刊行可调整公司债券平直谋划的发 行用度960.30万元（不含升值税）后，践诺召募资金净额为72,039.70万元。上述 召募资金到位情况如故大华司帐师事务所（异常泛泛联合）考证，并由其出具“大 华验字2023000586号”验资论说。 二、本次债券召募资金存放和管理情况   为了程序召募资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《四川省自 贡运载机械集团股份有限公司召募资金管理主见》（以下简称“《召募资金管理 主见》”），对公司召募资金的存放及使用、召募资金投向、召募资金使用的监 管等方面作念出了具体明确的章程。公司一直严格着力《上市公司召募资金监管规 则》  《深圳证券交游所上市公司自律监管迷惑第 1 号——主板上市公司程序运作》 《召募资金管理主见》等章程，正当合规对召募资金进行存放、使用和管理。公 司及保荐东说念主已与召募资金银行签署了《召募资金三/四方监管公约》，三/四方监 管公约明确了各方的权柄和义务，与深圳证券交游所监管公约范本不存在首要差 异，放置 2024 年 12 月 31 日，该公约得到公司切实灵验的履行。   放置 2024 年 12 月 31 日，公司可调整公司债券召募资金专项账户存储情况 如下：                                               单元：东说念主民币万元          银行称号                  银行帐号             余额  四川银行股份有限公司自贡分行           75220100059993749       8,403.37  中国民生银行股份有限公司成皆分行         0641505175              7,375.41  中国民生银行股份有限公司成皆分行         0641505175             10,000.00 招商证券股份有限公司           0620126328             3,012.73 中信银行股份有限公司成皆分行       8111001082088001288        1.04 上海浦东发展银行股份有限公司唐山分    1601007880130000280 行                    5 中信银行股份有限公司双楠支行       8111001013500980070    3,933.08          臆测                            -   42,489.37 三、本次债券召募资金践诺使用情况   放置 2024 年 12 月 31 日，公司践诺干与谋划名堂的召募资金款项共计东说念主民 币 30,670.44 万元（含置换事前已干与募投名堂的自筹资金），各名堂的干与情 况及效益情况如下表所示：                                              召募资金使用情况对照表 编制单元：四川省自贡运载机械集团股份有限公司                                                                                        单元：万元                                                                             今年度投 召募资金总额                                        72,039.70                     入召募资                  20,857.86                                                                             金总额 论说期内变更用途的召募资金总额                                   -                         已累计投 累计变更用途的召募资金总额                                     -                         入召募资                  30,670.44 累计变更用途的召募资金总额比例                                   -                         金总额           是否已变 召募资金承诺 调整后投资总 今年度干与金 放置期末累计投 放置期末 项 目 达 到 预 今年度收场的 是 否 达 项 目 可 行 承诺投资名堂和超募 更 项 目 投资总额  额（1）   额      入金额(2)  投资进程 定 可 使 用 状 效益     到揣度性是否发   资金投向    （含部分                              （%）(3) 态日期            效益    生首要变           变更）                               ＝(2)/(1)                    化 承诺投资名堂 机坐褥名堂(唐山坐褥       否               41,760.51     8,882.66         10,463.66    25.06%                      -    -   -                                                                                              月 开发基地) 机坐褥名堂(成皆数智       否               11,239.49     1,075.71          1,075.71    9.57%                                                                                              月 实施基地) 承诺投资名堂小计         -   72,039.70   72,039.70    20,857.86         30,670.44         -           -          -    -   - 超募资金投向       - 超募资金投向小计         -       -       -       -         -     -       -       -    -     -     臆测           -       -       -       -         -     -       -       -    -     - 未达到筹备进程或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体名堂） 名堂可行性发生首要           不适用 变化的情况讲解 超募资金的金额、用           不适用 途及使用进展情况           况、不改变召募资金投向、不毁伤股东利益、不会对公司的无边坐褥谈判产生首要不利影响的前提下，公司于 2024 年 2 月 1 日召           开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于变更部分募投名堂实檀越体、实施场所并投资设           立全资子公司的议案》。答应将募投名堂“数字孪生智能运送机坐褥名堂”的实檀越体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）           装备有限公司，实施场所由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号：2024-003、2024-004、2024-005） 召募资金投资名堂实 施场所变更情况           字孪生智能运送机坐褥名堂”实檀越体加多公司全资子公司华运智远（成皆）科技有限公司(以下简称“华运智远”)，实施场所增           加成皆市高新区。公司将凭证该募投名堂的实施进程，分阶段以实缴注册成本的花式向华运智远划转募投名堂实施所需的召募资           金。上述变更事项如故公司 2024 年 8 月 12 日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分袂审议通过。上述变更仅变           更募投名堂的实檀越体和实施场所，未改变召募资金的用途和骨子内容，未改变召募资金的使用标的。（公告编号：2024-112、、 召募资金投资名堂实           不适用 施花式调整情况 召募资金投资名堂先     公司于召募资金到位之前利用自有资金先期干与召募资金名堂东说念主民币 1,689.53 万元，其中数字孪生智能运送机坐褥名堂 期干与及置换情况  1,581.00 万元、刊行费 108.53 万元；业经大华司帐师事务所(异常泛泛联合)以“大华核字20230016246 号”鉴证论说证明。公司                  鉴于“数字孪生智能运送机坐褥名堂”实施场所合座搬动至唐山市曹妃甸工业区，为保证召募资金的专款专用、叹惋投资者合              法权益，就前期在自贡践诺已干与“数字孪生智能运送机坐褥名堂”的召募资金 1,581.00 万元，答应公司后续按照召募资金干与当              年度的阛阓贷款利率筹备利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的召募资金及利息存储于该募投名堂对应的召募资金专              项账户。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，并于 2024 年 2 月 27 日召开              换干与部分募投名堂的召募资金的事项如故公司董事会和监事会、股东大会审议通过，履行了必要的法律身手。 用闲置召募资金暂时           不适用 补充流动资金情况             公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年           第六次临时股东大会，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管理的议案》。在确保不影响公司无边运           营和召募资金投资名堂开发的情况下，公司及子公司拟使用不跳跃东说念主民币 3.7 亿元的闲置召募资金（其中初度公开刊行股票的闲置 用闲置召募资金进行           召募资金投资额度不跳跃东说念主民币 0.2 亿元，向不特定对象刊行可调整公司债券的闲置召募资金投资额度不跳跃东说念主民币 3.5 亿元）和 现款管理情况           不跳跃东说念主民币 1 亿元的闲置自有资金进行现款管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金           可轮回篡改使用。授权董事长及谈判管理层哄骗该项投资决策权并签署谋划法律文献，授权公司财护士理中心具体实施谋划事宜。           （公告编号：2024-136、2024-138、2024-149） 名堂实施出现召募资           不适用 金节余的金额及原因 尚未使用的召募资金   放置 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金 42,489.37 万元，其中 13,000.00 万元暂用于开展现款管理，29,489.37 万元存放 用途及去处     于召募资金专户管理。 召募资金使用及露出 中存在的问题或其他 不适用 情况       第五节 本次债券担保情面况 公司本次刊行的可调整公司债券未提供担保法子。        第六节 债券执有东说念主会议召开情况 会议。                 第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可调整公司债券罗致每年付息一次的付息花式，计息肇始日为可 调整公司债券刊行首日，即 2023 年 9 月 21 日。第一年计息时间为 2023 年 9 月    公司已于 2024 年 9 月 23 日支付了“运机转债”自 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日时间的利息，票面利率为 0.2%，即每 10 张“运机转债”（面值 100 元/张）利息为东说念主民币 2.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 9 月 13 日露出的《关 于可调整公司债券 2024 年付息公告》（公告编号:2024-126）。          第八节 本次债券追踪评级情况   联接资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 4 日出具的《四川省自贡运载机 械集团股份有限公司 2025 年追踪评级论说》，详情保管四川省自贡运载机械集 团股份有限公司主体恒久信用品级为 AA-，保管“运机转债”信用品级为 AA-， 评级揣度为牢固。       第九节 债券执有东说念主权益有首要影响的其他事项   债券受托管理公约商定的首要事项发生情况如下：   凭证刊行东说念主与招商证券签署的《受托管理公约》第 3.6 条章程：   “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按照谋划法律、行政 法例、部门轨则、表放浪文献等实时向中国证监会和交游所提交并露出临时论说， 讲解事件的缘故、现在的状态和可能产生的效果，并应当在发生之日起 2 个交游 日内书面呈报乙方，并凭证乙方要求执续书面呈报县件进展和落幕：   （1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的首要事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资非常他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要调整转股价钱，或者依据《召募讲解书》商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （3）《召募讲解书》商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （4）可转债调整为股票的数额累计达到可转债出手转股前公司已刊行股票 总额的百分之十；   （5）未调整的可转债总额少于三千万元；   （6）可转债担保东说念主（如有）发生首要钞票变动、首要诉讼、归并、分立等 情况；   （7）发生其他对债券执有东说念主权益或作出投资决策有首要影响的事项；   （8）法律、行政法例、部门轨则、表放浪文献章程或国务院证券监督管理 机构、中国证监会、证券交游所、中国证券业协会要求的其他事项。   就上述事件呈报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的打法法子。触发信 息露出义务的，甲方应当按照谋划章程实时露出上述事项及后续进展。甲方应当 于每月末书面回应乙方是否存在上述事件以及谋划首要事项的触发情况。   甲方的控股股东或者践诺限制东说念主对首要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方清醒后应当实时书面呈报乙方，并配合乙方履行相应职责。”    放置本论说出具之日，公司发生的《受托管理公约》列明的首要事项如下：    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通 过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司现存总股本 160,002,649 股剔除回购专用证券账户执有的 1,708,500 股后的股本 158,294,149 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现款红利 2.5 元(含税)，不送股，不以公积金转增股本践诺 现款分成总额 39,573,537.25 元（含税）。    本次分成派息股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除息日为：2024 年 5 月 10 日。    公司于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十次会议，于 2025 年 4 月 29 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及成本公积金转增股本预案的议案》，公司现存总股 本 167,829,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元东说念主民币现款（含税；扣 税后，通过深股通执有股份的香港阛阓投资者、QFII、RQFII 以及执有首发前限 售股的个东说念主和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；执有首发后限售股、股权激 励限售股及无尽售通顺股的个东说念主股息红利税实行远离化税率征收，本公司暂不扣 缴个东说念主所得税，待个东说念主转让股票时，凭证其执股期限筹备应征税额；执有首发后 限售股、股权激发限售股及无尽售通顺股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者执有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者执有基金份额部分实行远离 化税率征收），同期，以成本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。    本次权益分拨股权登记日为：2025 年 5 月 15 日，除权除息日为：2025 年 5 月 16 日。    公司本次刊行的可调整公司债券的开动转股价钱为 17.67 元/股，放置本论说 出具之日的最新转股价钱为 12.09 元/股，“运机转债”转股价钱调整情况如下：    因实施 2023 年年度权益分拨决议，“运机转债”的转股价钱由开动转股价 的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股。具体内容请见公司于指定信息露出媒体上披 露的《对于调整运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2024-068）。    因实施《2024 年限定性股票激发筹备》预留授予的限定性股票登记完成， “运机转债”的转股价钱由 17.42 元/股调整为 17.40 元/股。具体内容请见公司于 指定信息露出媒体上露出的《对于调整运机转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司刊出 4,355,267 股回购股份，“运机转债”的转股价钱由 17.40 元/股 调整为 17.18 元/股。具体内容请见公司于指定信息露出媒体上露出的《对于调整 运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2025-016）。    因实施 2024 年年度权益分拨决议，“运机转债”的转股价钱由 17.18 元/股 调整为 12.09 元/股。具体内容请见公司于指定信息露出媒体上露出的《对于调整 运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2025-042）。    （1）首要合同签署 亚银谷国际有限公司铝土矿名堂 128 公里长距离越野转弯带式运送系统工程总 承包(EPC)合同》，合同暂定含税总价为 406,072,969.00 好意思元； 水泥有限公司签订了《埃塞俄比亚灵巧矿山开发名堂居品与作事销售主合同》， 合同金额暂定为 2.08 亿元东说念主民币（不含税）； (SUCCURSALE GUINEE)签订了《几内亚力拓西芒杜口岸工程 EPC1&EPC3 名堂 采购合同》，合同金额为 63,980,000.00 好意思元（不含税）； 料坐褥线及智能皮带运送机系统 EPC 总承包合同书》，合同金额为东说念主民币 《西芒杜铁矿名堂带式运送机（标段三）诱导采购合同》，合同金额为    上述首要合同的签署与坚毅，对公司畴昔坐褥谈判会产生首要影响。    （2）触发“运机转债”的有条件赎回条件情况    公司股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日时间，有十五个交游日 收盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元/股）。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不哄骗“运机转债”的提前赎 回权柄，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 回权柄。    公司股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 15 日时间，有十五个交游日收 盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，分袂为 22.97 元/ 股、22.65 元/股）。2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审 议通过了《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不哄骗“运机转债” 的提前赎回权柄，并自本次董事会审议通事后 6 个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 使提前赎回权柄。    （3）首要钞票出售 的自贡银行 3.30%股份。本次交游组成上市公司首要钞票出售，交游完成后，上 市公司不再执有自贡银行股权。2024 年 4 月 11 日，本次交游两边就自贡银行    上述事项未对债券执有东说念主权益产生首要不利影响，除上述事项外，2024 年 度，刊行东说念主不存在《受托管理公约》第 3.6 条列明的对债券执有东说念主权益有首要影 响的其他事项。（以下无正文）